周二A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.96%，深成指涨0.59%，创业板指涨0.39%，北证50指数涨0.25%，沪深京三市成交额16158亿元，较上日放量976亿元。两市超3900只个股上涨。 板块题材上，PEEK材料、兵装重组、铜缆高速连接板块走高，医药板块调整。

盘面上，PEEK材料题材活跃，中欣氟材涨停封板，新瀚新材涨超10%。消息面上，人形机器人产业2025年开启量产元年，市场从此前的关注高壁垒大弹性赛道，开始拓展至起量后能贡献弹性的赛道，轻量化板块关注度提升。当前人形机器人主机厂普遍将“轻量化”作为迭代核心之一。目前机器人轻量化主要采用铝合金、镁合金（或铝镁合金）、碳纤维和高性能工程塑料PEEK等材料，但单一材料难以兼顾强度、刚性、成本与加工工艺。未来趋势是镁合金、碳纤维、PEEK等多材料协同应用，按功能分区优化设计。

消费电子板块走强，福日电子涨停，奕东电子领涨。消息面上，7月31日国务院常务会议强调，要锚定全年发展目标任务，近期，国务院多部门对下半年工作进行部署，工业和信息化部实施新一轮十大重点行业稳增长行动。加快人工智能终端、超高清视频、智能穿戴、无人机等技术开发和应用推广。抓好国家科技重大专项和国家重点研发计划重点专项实施。完善人形机器人、物联网、高端仪器仪表等产业发展政策。

展望后市，8月份在政策空窗期和中报集中披露期，资金可能尝试把握业绩确定性较强的机会。8月市场或为局部热点轮动行情，大概率还会发酵一些边缘概念，对追高操作要适当谨慎。具体操作上，投资者可在注意节奏的前提下围绕军工、AI科技、银行板块反复博弈。（以上观点仅供参考）