周五沪指低开后上冲至3581附近回落，截至收盘，沪指跌0.37%，收报3559.95 点；深证成指跌0.17%，收报10991.32点。沪深京三市成交额16201亿，较前一交易日缩量3420.5亿。两市超3100家个股上涨，下跌家数约1900家。题材方面：工业软件、bc电池、sora概念、topcon电池、医废处理、知识产权等领涨；军贸概念、赛马概念、博彩概念、一带一路、国防军工、雅江水电站等题材表现不佳。

AI方面，工业软件、远程办公、国产软件、aigc概念、ai智能体等题材走势较好。东杰智能、鼎捷数智、立方控股、万兴科技、普元信息等涨超10%，佳发教育、品高股份、杰创智能、博思软件、通达海等涨势较好。

　消息面上：据新华社，国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，当前人工智能技术加速迭代演进，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。政府部门和国有企业要强化示范引领，通过开放场景等支持技术落地。要着力优化人工智能创新生态，强化算力、算法和数据供给，加大政策支持力度，加强人才队伍建设，构建开源开放生态体系，为产业发展壮大提供有力支撑。要提升安全能力水平，加快形成动态敏捷、多元协同的人工智能治理格局。

　当前，我国在“人工智能+”领域具备三大核心优势：技术层面实现科技创新与效能突破，应用层面形成多领域深度协同的融合生态，政策层面依托新型基础设施建设和制度创新筑牢发展底座。预计市场后续围绕该方向叠加政策落地仍将机会不断，建议中长期关注。

光伏概念股反弹，捷佳伟创、海优新材等个股涨超10%。另外，BC电池、硅能源、POE胶膜等板块也跟随上涨。

消息面上：工业和信息化部网站8月1日消息，工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》。

　　7月31日，中国有色金属工业协会硅业分会发布消息称，本周硅片价格延续涨势，各规格价格平均上涨约0.1元/片。其中，N型G10L单晶硅片（182*183.75mm/130μm）成交均价在1.2元/片，环比上周上涨9.09%；N型G12R单晶硅片（182*210mm/130μm）成交均价在1.35元/片，环比上周上涨8%；N型G12单晶硅片（210*210mm/130μm）成交均价在1.55元/片，环比上周上涨7.64%。原料价格上涨带动成本增加以及下游采买订单增加，是本周硅片价格延续涨势主要原因。

预计后期随着光伏上游企业供给侧改革措施的落地，行业个股估值也将迎来触底反弹。          

8月A股的首个交易日虽以调整开局，但个股涨多跌少，量能保持在年内的相对高水平，整体市场情绪依然较为积极，意味着未来调整力度相对有限。预计短期市场震荡整理充分后将会迎来强趋势修复行情。操作上趁调整可围绕雅江水电站、ai泛科技、泛军工、泛医药、滞涨消费类等题材寻找低位个股补涨机会。（以上观点仅供参考）。