周一A股低开后震荡拉升，截至收盘，沪指涨0.59%，收报3444.43 点；深证成指0.83%，收报10465.12点。沪深京三市成交额15176亿，较前一交易日缩量582.53亿。两市超七成个股上涨。题材方面：军贸概念、人脑工程、光刻机、军民融合、cxo概念、国防军工、云游戏、大飞机、bc电池等领涨；镍金属、锂矿、盐湖提锂。租购同权等题材表现不佳。

军贸、军民融合等军工概念领涨两市，博亚精工，恒宇信通，中光防雷等20%涨停，北方长龙，华强科技等涨超10%，内蒙一机，四创电子，中光学等10%涨停。

在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国作出了历史性的决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防，德国将支持北约这一决定，此外，欧洲国防工业之间的合作也应该加速推进。所有盟国都将达到或超过峰会前设定的目标，即国防投资至少占GDP的2%。北约峰会决定将成员国 GDP 的 5% 用于国防，是一个具有深远影响且充满争议的决定。

随着中东地区冲突不断加剧，外部地缘政治不确定性促发市场对军工行业的关注度；同时，军工二季度业绩初步预期逐渐落地，部分白马股有望触底反转；恰逢“十四五”收官与建军百年目标冲刺阶段，叠加抗日战争胜利80周年庆祝活动，短期内事件推动提升行业整体估值，中长期角度市场更加坚信军工投入持续且确定，叠加军贸发展，从而打开新的巨大市场空间。            

近期在以大金融为首的蓝筹推动下，沪指刷新年内高点，成交量跟随放大，市场风险偏好明显提升。周一资金围绕军贸概念、稳定币、固态电池等科技类轮番进攻，日内情绪迎来小幅高潮，板块个股涨多跌少，六月以红盘收官。后续沪指未有效跌破3417前，操作上可轻指数重板块重个股，可适当关注稳定币、泛军工、固态电池、消费科技等高位的分歧低吸以及题材低位个股补涨的交易性机会。（以上观点仅供参考）。