周四市场全天冲高回落震荡分化，沪指延续调整，创业板指展开反弹。截至收盘，沪指跌0.64%，深成指涨0.34%，创业板指涨1%。北向资金全天净买入27.26亿，其中沪股通净买入11.26亿元，深股通净买入16亿元。个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。沪深两市今日成交额7030亿，较上个交易日缩量553亿。

盘面上，光伏板块强势拉升，金刚光伏涨超10%，爱旭股份、欧晶科技等涨停；CPO概念股震荡拉升，剑桥科技、铭普光磁涨停；半导体板块盘中活跃，江波龙、寒武纪涨超5%；中字头、上海本地股出现调整。板块方面，通信、半导体、减肥药、家电等板块涨幅居前，公共交通、多元金融、旅游、建筑等板块跌幅居前。

光伏板块：根据国家能源局披露数据，2023年国内新增太阳能发电装机216.88GW，同比增长148%，创下年度装机历史新高，大幅超出2023年年初的市场预期。光伏产业依然维持较高的景气度，股价的下跌主要反映的是供给端的产能过剩。尽管需求端爆发式增长，由于产能规模的大幅扩张，2023年以来光伏产业链面临较严峻的供给端竞争加剧和盈利水平下滑等问题。

目前国内光伏产业链价2024年来看，预计国内光伏新增装机增速放缓，供给端产能扩张仍具一定惯性，可能还需要等待一段时间的产能出清。2024年海外或将进入降息周期，利率有望下行，光伏项目收益率提升可能会刺激需求超预期。从新技术角度，钙钛矿处于量产前夜，HJT和BC电池稳步推进，或会成为行情催化剂。目前中证光伏产业指数仅10.53倍PE估值，处在历史最低位，在行业维持增长的前景下或有所低估，板块存在一定的估值修复机会。

习总书记主持召开中央政治局会议，会议强调高质量发展是首要任务，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。会议强调科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素，必须加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新，打好关键核心技术攻坚战，培育发展新质生产力的新动能。策略上，受利好消息影响，连续大幅下跌的科技成长股迎来反弹，但双创指数的有效企稳仍需要一定时间，短期方向仍以中特估为主。