周一A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨0.66%，深成指涨0.46%，创业板指涨0.5%，北证50指数涨0.96%，沪深京三市成交额15182亿元，较上日缩量1017亿元。全市场超3800只个股上涨。板块题材上，军工装备、贵金属、机器人、游戏、PEEK材料、半导体板块领涨；光伏设备、零售、影视院线、免税店、旅游及酒店板块跌幅居前。 

盘面上，军工装备板块集体爆发，长城军工、建设工业、爱乐达多股封板涨停。消息面上，近期商业航天组网进度加速，火箭发射与卫星制造两端未来将共振发力。据航天科技官网消息，近日，星网实现“三天两发”的高密度组网节奏，创下我国低轨卫星星座连续发射的新纪录。当前，“十四五”规划已步入收官冲刺阶段，“九三”阅兵等多重时间坐标的叠加，正推动军工板块迎来前所未有的格局重塑。从市场表现来看，军工板块近期呈现月线三连阳的强势走势，叠加“九三”阅兵的催化效应，板块短期出现冲高行情。

传媒游戏板块表现活跃，巨人网络、神州泰岳领涨。消息面上，8月4日，小米在中国发布并全量开源MiDashengLM-7B模型，旨在提升多模态大模型技术性能。近期Kimi、阶跃星辰、智谱、快手可灵等多家国产模型厂商纷纷发布多模态模型、Agent重大更新迭代成果，OpenAI发布ChatGPT Agent，并有望近期发布GPT5。

展望后市，政策层面，央行部署下半年重点工作提到，继续实施好适度宽松的货币政策，抓好各项货币政策措施的执行，畅通货币政策传导，提升货币政策实施效果，强化利率政策执行和监督，加大“两重”“两新”等重点领域的融资支持力度。量能及技术上看，近期两市量能始终在1.5万亿元上，上证指数及深成指回踩20日均线遇强支撑。综上，股指有望延续震荡攀升，板块轮动格局，具体操作上，投资者可在注意节奏的前提下围绕军工、AI科技、红利板块反复博弈。（以上观点仅供参考）