周二A股三大指数震荡走高，全天成交额14746亿，全市场近4300只个股上涨。截至收盘，沪指涨0.70%，盘中创年内新高，深成指涨1.47%，创业板指涨2.39%。行业方面，通信、电力设备、电子等板块涨幅居前，公用事业、银行等板块表现落后。

盘面上，光伏板块持续强势，首航新能、通威股份等股强势涨停。2025年7月1日中央财经委员会第六次会议明确要求"依法治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出"，首次将光伏行业无序竞争问题提上国家议程。相比2024年政策表述，此次提出具体措施，可操作性显著增强。

CPO概念股再度走强，天孚通信涨幅超10%，中际旭创、新易胜等股涨幅超6%。根据行业预测，2025年全球光模块市场规模预计达到113亿美元，2027年有望突破200亿美元，年复合增长率超过25%。其中，800G和1.6T光模块的占比迅速提升，成为市场增长的核心驱动力。同时，出口数据和产能布局也反映出行业的高景气度。

上海市政府官网消息，7月7日，中国共产党上海市第十二届委员会第七次全体会议通过《中共上海市委关于深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神为国担当勇为尖兵深化国际科技创新中心建设的意见》。全会指出，加强国家战略科技力量建设、加强前沿技术和颠覆性技术布局培育。加快发展壮大集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业；加强重点领域科技攻关。政策将加紧谋划制度型开放升级，着力提升长三角一体化发展质量和水平。周二A股市场放量上涨，科技板块情绪回暖，市场短期内可能继续在科技板块各细分领域轮动。操作上，建议关注市场结构性机会，注意回避短期涨幅过大且无业绩支撑的题材股。（以上观点 仅供参考）