周二市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。盘面上，消费电子概念股集体爆发，德赛电池、国光电器、欧菲光、朝阳科技等近20股涨停。铜缆高速连接概念股再度大涨，胜蓝股份、神宇股份、凯旺科技、沃尔核材涨停。半导体板块震荡走强，蓝箭电子、晶方科技、闻泰科技涨停。CPO、PCB概念股午后大涨，中际旭创、胜宏科技、沪电股份均创历史新高。下跌方面，猪肉股陷入调整，巨星农牧接近跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。沪深两市今日成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿。截至收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。

消费电子概念股今天表现最为强势，胜蓝股份、凯旺科技、英力股份、捷邦科技、博硕科技等纷纷20cm涨停，蓝思科技涨超9%，工业富联涨超7%，立讯精密、歌尔股份涨5%等。消息面上，苹果公司的股价创出历史新高，总市值接近3.5万亿美元，超越微软重回美股第一。另外，还有产业链人士表示，苹果上调iPhone16系列今年备货目标至9000万部左右。

在今年的苹果WWDC大会上，苹果推出了Apple Intelligence（苹果智能套件），有望激发消费者更新换代的需求。由于需要强大的AI算力提供支持，目前支持AI的机型仅有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max两款。

苹果在AI方面打造的差异化有望为其带来竞争优势，从而引来新一轮的换机潮，为产业链带来较大幅度的增长。AI终端的升级有望持续，苹果产业链仍有空间。

早盘智能驾驶概念高开，天迈科技、大众交通、锦江在线竞价涨停，星网宇达高开9%，华铭智能、中海达、兴民智通等纷纷高开。消息面上，近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。

今年上半年，半导体行业明显复苏，产业链相关股票接连走高。今天半导体板块中，蓝箭电子20%涨停，台基股份涨超15%，芯原股份涨超10%，晶方科技、闻泰科技涨停，寒武纪、兆易创新、长电科技等也纷纷大涨。有外媒报道称，因看好AI、减碳市场将扩大，索尼、三菱电机、罗姆、东芝、铠侠、瑞萨、Rapidus、富士电机等8家日本企业将在截至2029年，对半导体投资5兆日元，用来增产功率半导体、影像传感器、逻辑半导体等产品。其中索尼将在2021—2026年度期间投资约1.6兆日元、增产CMOS影像传感器等产品，计划在熊本县兴建新工厂。另外，因看好AI数据中心、电动车市场扩大，日本厂商相继增产功率半导体，其中东芝和罗姆合计将投资约3800亿日元，增产功率半导体，而三菱电机计划在2026年度将SiC功率半导体产能提高至2022年度的5倍，将投资约1000亿日元在熊本县兴建新工厂。

周二A股探低回升，其中沪指逼近2900点的时候，引发一定资金涌入抄底，最终开启反弹走势。市场成交量也放大至7000亿之上。

近期市场活跃资金退潮，市场流动性持续低迷，在此环境下，A股更容易受情绪面因素影响。预计三中全会后市场流动性将现拐点，月末政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号，配置上，建议淡化央行调控长债利率对红利低波的短期影响，延续红利低波底仓配置，三大拐点信号明确后再逐步转向绩优成长。（以上观点仅供参考）