A股三大指数迎来7月首个交易日，截止收盘，沪指涨0.92%，逼近3000点关口；深证成指涨0.57%，创业板指跌0.04%。沪深两市成交额6580亿元，上涨股票数量超过3500只。

行业方面，房地产、银行和水务等表现较好；电器仪表和酿酒等表现不佳。

房地产板块上涨4.82%，我爱我家、华发股份、招商蛇口等集体大涨。近期数据显示，2024年6月百强房企单月销售金额环比+22.4%，同比-22.1%，降幅较5月收窄11.8个百分点，1-6月累计销售金额同比-38.9%，降幅较1-5月收窄5.6个百分点。我们认为，前期宽松政策刺激下销售环比改善明显，6月单月销售额创年内新高，同比降幅进一步收窄，符合预期。

展望房地产行业7月，预计前期宽松政策对基本面仍可形成一定支撑，销售同比降幅有望继续收窄，环比或将小幅回落。短期仍需继续关注基本面修复延续性，中期偏乐观看待。

银行板块同样表现较好，上涨1.39%，宁波银行、沪农商行、常熟银行等涨幅居前。从”资产荒“角度来看，今年以来，我国中长期债券收益率下行较为明显。一季度，10年期国债收益率从年初的2.56%下降至2.29%，30年期国债收益率由年初的2.84%下降至2.46%。7月1日，央行为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。此举有望缓解银行端口净息差缩小的压力。

电器仪表和酿酒表现不佳，属于正常的资金切换，短期资金的流出，后续也将会流入，切勿杀跌。

7月首个交易日，A股市场沪指“剑指”3000点，从技术上看，沪指短期具备修复3000点关口可能。

从基本面上来看，央行今日表态，近期将会面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，此举有利于缓解当前较低的中长期国债到期收益率，并且有望使之恢复到合理区间。该过程会使得风险溢价降低，风险偏好上行，股票市场在此基础上会迎来向好的表现。

具体操作上，建议关注高股息、大金融和半导体等方向。（以上观点仅供参考，不构成投资建议）