周五 A股三大指数今日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.11%，深成指涨0.36%，创业板指涨0.80%，北证50跌0.47%，沪深两市成交额9617亿元。两市超3700只个股下跌。北向资金净买入4.6亿元。板块题材上，CPO概念、光通信、混合现实、信息安全等板块涨幅居前；房地产开发、教育等板块飘绿。

盘面上，CPO概念股全天领涨，腾景科技20cm涨停，源杰科技、博创科技、太辰光、中际旭创涨超10%，剑桥科技、华工科技涨停。传媒股反复活跃，国旅联合、引力传媒、元隆雅图、文投控股、华扬联众涨停。AI硬件端涨幅居前，苏州科达、声迅股份、网达软件、工业富联涨停。房地产开发板块跌幅居前，大龙地产、新黄浦等多股跌超5%。此外多只“人气股”走低，文一科技、中广天择、天威视讯、银宝山新、昂立教育等多股跌停。

AI应用题材近两日持续爆发，CPO概念股持续拉升，天孚通信、博创科技、中际旭创涨超10%，华工科技涨停，长光华芯、联特科技、太辰光等大涨。 软件相关概念股同样上涨，天润科技连续两日30cm涨停，当虹科技、华信永道涨超16%，中国软件、盛视科技、网达软件涨停。近日，谷歌DeepMind CEO Demis Hassabis 宣布Gemini 1.0正式上线，Gemini成为谷歌有史以来打造的最强大、最通用的模型。民生证券表示，在海外互联网巨头AI模型军备竞赛下算力基建产业链将持续受益。算力概念快速走强，工业富联涨停，最新总市值为3131亿元。

机构认为，以Pika 1.0和Gemini为代表的AI多模态模型不断突破，或推动大模型在工具、教育、办公、电商、营销等领域的应用加快落地并打开商业化空间。重点关注AI应用的两个方向：一是已推出产品并开启商业化的AI应用领域：工具、教育、音乐、校对、营销等；二是将受益于AI视频生成等AI多模态模型的游戏、影视等IP开发领域。

燃气板块早盘大涨，凯添燃气一度涨超20%，南京公用、胜通能源涨停，深圳燃气、新天绿能、美能能源等跟涨。能源股同样表现活跃，中国海油、中国石油早盘涨超2%。

消息面上，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》。计划中提出，大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。

近段时间以来，沪指持续调整，本周低位出现连续两日缩量十字星，市场抛压逐步减缓，市场信心也将逐步恢复。从周线级别看，指数再度下探前期低点附近，如果能企稳回升，将构成周线级别多重底形态，后市有望进一步走强。可关注权重指数企稳带动个股轮动机会。操作上，可布局行业基本面未发生重大变化，但受市场情绪影响估值处于相对低位的优质个股补涨机会。随着外围环境的逐步改善，人民币贬值压力得到有效缓解，有助于改善A股投资环境，随着政策暖风不断加强，题材板块机会将会持续，关注符合目前市场风格的超跌板块走强机会。

未来方向上，展望2024年人工智能行业，AI在垂直领域的落地和应用将是2024年的主线，机构普遍看好AI在教育、自动驾驶、端侧设备、工业场景的落地。随着人工智能进入巨量参数的大模型时代，算力需求的日益增长使得AI芯片和服务器市场迎来了巨大机遇，算力领域看好算力芯片和服务器相关产业链。同时重点看好大模型技术基座的国产化，例如EDA等细分板块。（以上观点仅供参考）