周三大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.47%。北向资金全天净买入0.41亿元，其中沪股通净卖出17.61亿元，深股通净买入18.02亿元。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额7713亿，较上个交易日缩量326亿。

盘面上，芯片股全线爆发，其中光刻胶方向领涨，扬帆新材、容大感光、蓝英装备均20CM涨停；EDA概念股午后拉升，概伦电子20CM涨停。卫星导航概念股大涨，震有科技、天迈科技、神宇股份均20CM涨停。华为概念股继续活跃，华力创通、捷荣技术、华映科技等超10股涨停。地产股震荡反弹，中国武夷涨停。下跌方面，港口、游戏、养殖等板块跌幅居前。

电子：政策面，《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》提出2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。

8月29日，华为最新旗舰机型Mate 60 Pro在官方电商平台低调上线，是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。华为Mate 60 Pro搭载了鸿蒙4操作系统，接入盘古人工智能大模型，在闪拍、肖像、微距等场景下的全焦段拍摄体验上有更出色的表现。华为Mate 60 Pro现货一机难求，带动华为供应商个股狂欢，包括华为、芯片、卫星互联网等概念。

房地产：多地多部门密集发文，适时调整优化房地产政策，首套、二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于20%、30%，降低存量首套住房贷款利率，更好满足居民刚性和改善性住房需求的同时，也将对扩大消费、拉动投资、稳定经济增长产生有利影响。政策将释放一系列长期被压抑的真实居住需求，主要是卖旧买新、卖小买大的改善置业需求，也包括返乡置业、回乡养老和旅居需求。但政策不鼓励新增同城第二居所需求，更禁止囤积大量住房的投机炒作。总而言之，政策优化更好体现了“房住不炒”的精神，房屋价值也将进一步聚焦居住属性。

展望后市，当前正处政策落地期，预计经济将逐月环比改善；回购潮与自购潮预示下市场底部特征日益明显；8月来北向资金流出已接近5年来极端情形，同时ETF月净申购创6年新高；当前A股已具备年度配置价值。当前阶段，由于处于切换当口，因此指数预计仍将呈现出震荡走势，但中长期布局价值十分明显。市场底一般晚于政策底形成，并且需要时间去消化市场悲观情绪。策略上，本周市场量能持续萎缩，短期股指将维持震荡，适当关注新能源、电子等方向。