周五大盘全天低开高走，三大指数均涨超1.5%，上证50指数涨近3%。截至收盘，沪指涨1.84%，深成指涨1.62%，创业板指涨1.62%。行业板块多数收涨，证券、保险、银行、多元金融等金融板块爆发，房地产及产业链涨幅居前，汽车整车板块大涨，传媒娱乐、船舶、广告包装、电气仪表等小数板块微跌。

总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额9483亿，较上个交易日放量1683亿。北向资金全天净买入164.03亿元，其中沪股通净买入83.82亿元，深股通净买入80.21亿元。

盘面上，大金融股集体走强，券商股掀涨停潮，中信证券、天风证券、中国银河、太平洋等超10股涨停。消费股盘中活跃，零售股领涨，中兴商业、国芳集团涨停，贵州茅台涨超3%。房地产板块震荡走高，荣盛发展、城建发展涨停。汽车产业链个股探底回升，海马汽车、赛力斯等涨停。下跌方面，半导体板块陷入调整，Chiplet方向领跌，易天股份、甬矽电子跌超5%。

消息上，政治局会议指出，“要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展，要活跃资本市场、提振投资者信心。”对资本市场发展意义重大。截至目前，从21家上市券商及券商概念股官宣业绩预告，15家券商归母净利润同比增长，5家扭亏为盈，业绩下滑及延续亏损情况的则分别仅有1家。盘面上，大金融股集体走强，证券板块大涨7.42%，证券板块中超10只个股涨停，51只证券个股涨幅均超5%，整个板块集体暴涨，推动了市场情绪的回暖。

中央政治局会议强调，要积极扩大国内需求，要提振汽车大宗消费，发挥消费拉动经济增长的基础性作用。7月21日，《关于促进汽车消费的若干措施》通知提出了优化汽车限购政策、加快培育二手车市场、降低新能源车购置成本等十项措施，促进新能源车市场持续健康发展。盘面上汽车类板块上涨2.35%，鹏翎股份、维科精密等涨幅超10%，云意电气、金固股份、海马汽车等超5只个股涨停，汽车整车及汽车配件个股涨幅居前，但板块内个股走势分化。随着汽车价格趋于稳定、大量新车型陆续上市，汽车企业的营业收入及利润总额有望持续增长。

7月底政治局会议已经释放政策拐点信号，叠加美联储加息或接近尾声，短期可更为乐观。金融地产的持续暴动带动了市场情绪，今日盘面量价齐升是一个好的现象，但金融和地产的持续性仍存在不确定性，成交量的持续放大才是后续行情推高的主要动能，短期市场情绪逐步回暖，投资者可以关注金融和地产的波段操作机会，当下市场进入中报披露期，业绩将逐渐成为市场主线，8月建议关注中报业绩有望超预期的板块，重点关注估值优势明显的医药、消费、新能源等方向的配置机会。（以上观点仅供参考，不构成投资建议)