大盘全天震荡调整，三大指数涨跌不一，沪指相对偏强。盘面上，AI概念股延续反弹，其中数据方向继续走强，人民网3连板，新致软件、中孚信息、久远银海、中新赛克等多股涨停；算力、服务器方向震荡反弹，工业富联2连板再创历史新高。面板概念股盘中活跃，彩虹股份涨停，TCL科技涨超5%。三大运营商午后拉升，中国联通涨停，中国电信涨超5%。下跌方面，电力股陷入调整，京能热力跌停。板块方面，数据安全、数据要素、ChatGPT、算力租赁等板块涨幅居前，一体化压铸、充电桩、电力、TOPCON电池等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.04%，深成指跌0.14%，创业板指跌0.6%。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额9225亿，较上个交易日放量17亿。

数据确权板块走势活跃，新致软件、中孚信息20%涨停，人民网涨停，迎来三连板。人民网大涨的催化剂来自一则消息。7月11日，由人民网·人民数据管理（北京）有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放。

调整多日后，今天，AI迎来大爆发。昨日盘后，AI传来重磅利好：近日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《办法》），自2023年8月15日起施行。《办法》提出，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，明确了提供和使用生成式人工智能服务总体要求，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。《办法》明确生成式AI实施算法的“备案制”，而不是此前预期的审核许可制，总体体现了意在促进人工智能产业发展创新的“呵护式”监管思路。

不久前召开的中共中央政治局会议指出，要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。北京、上海、深圳、成都等多个城市积极围绕人工智能产业出台政策规定，抢占新一代人工智能创新发展高地。数据显示，到2030年，我国人工智能核心产业规模有望超过1万亿元，带动相关产业规模超过10万亿元，推动劳动生产率提高20%以上。当前，我国人工智能产业发展也存在一些问题。比如，在人工智能原创算法和开源系统领域存在短板，高端芯片、关键部件、高精度传感器等产业基础薄弱，高水平人才不足等。对此，需整体提升人工智能科技创新能力，持续推进人工智能产业生态培育，加快推动人工智能人才队伍建设等，推动人工智能快速迭代升级。

今天上午，市场再现跷跷板现象，AI大涨，新能源赛道则走势疲软。一体化压铸、固态电池、换电等板块跌幅居前。

值得注意的是，近期宁德时代又布局了一个新的锂电赛道。媒体报道，近日，芜湖造船厂有限公司（简称“芜湖造船厂”）已于7月5日发生了工商变更，奇瑞控股退出股东序列，宁德时代旗下的问鼎投资、青岛五道口等七家企业成为新股东。  

后市可关注两个方向。其一，当前我国宏观经济处于弱复苏状态，政策层面继续发力稳增长、扩内需，银行经营环境面临优化，零售端信贷投放有所改善，重定价影响预计加速出清。银行板块存在确定性较高的中长期配置与投资机会，关注需求端复苏进展和中特估催化。

其二，建材类公司陆续进入中报业绩预告披露期，就已披露预告的公司情况来看，消费建材类公司2023Q2业绩均出现同环比改善。尽管当前市场对行业复苏进度的预期有所调整，但整体复苏的态势不变，叠加上半年原材料价格有所下滑，消费建材板块业绩均呈现明显修复态势。随着业绩逐季修复，板块估值也将修复到合理水平，龙头公司在行业格局优化、市占率不断提升的背景下表现更为优异。关注竞争格局良好，自身运营能力较强的龙头消费建材公司。（以上观点仅供参考）