周一A股全天整体震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，新能源赛道股集体反弹，其中光伏方向，锦浪科技涨超10%，隆基绿能、通威股份均涨超5%；锂电池方向，联创股份涨超10%，三美股份、苏常柴A涨停。消费股展开反弹，其中免税方向，步步高涨停，中国中免一度涨停；影视方向，幸福蓝海、横店影视、金逸影视涨停。智能驾驶概念股继续活跃，天银机电、万安科技、路畅科技等近10股涨停。电力股开盘冲高，大连热电、晋控电力、京能热力等涨停。下跌方面，CPO概念股继续调整，铭普光磁跌停。板块方面，氟化工、HJT电池、传媒、免税等板块涨幅居前，CPO、减速器、复合集流体、PCB等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.22%，深成指涨0.5%，创业板指涨1.37%。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额7614亿，较上个交易日缩量384亿。北向资金全天净买入12.3亿元。

水利建设板块盘中异动拉升，联合水务涨停，钱江水利、深水规院、巴安水务涨超4%。消息面上，水利部9日发布汛情通报，7月6日至8日，西南中东部、江淮、黄淮南部、东北中部南部及湖北东部西南部等地发生强降雨过程。受其影响，江苏、辽宁、贵州等地12条河流发生超警以上洪水。

以热字为招牌的“三伏天”即将开启！今年是7月11日入伏，而且又是超长待机的40天，历史观测数据显示江淮江南常年在这个时段高温占比确实最高，名副其实的热在“三伏”。中央气象台继续发布高温橙色预警，并预计7月10日白天，北京东南部、河北南部、河南北部及浙江东部、福建东部等局地可达40℃以上。除了北方高温，南方地区近来的用电需求同样正在持续攀升。截至本月7日，南方电网最高用电负荷达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录。

智能驾驶、汽车零部件概念股再度活跃。万安科技、联明股份午后双双涨停，C豪恩涨近20%，瑞玛精密、路畅科技、苏常柴A、威帝股份此前涨停，金钟股份、浙江世宝、贵州轮胎、光庭信息等涨超5%。消息面上，在近日举行的2023世界人工智能大会--智能驾驶论坛上，上海市浦东新区为首批三家企业发放无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照。

业绩方面，截至7月9日，已有163家公司披露半年报业绩预告，其中近八成公司预喜，预喜公司主要分布于电力设备、汽车和医药生物行业。尽管目前仅有少部分公司预告业绩，但相关产业的复苏趋势日渐明晰，如电影、会展等部分行业龙头受益于防疫政策放开、消费回暖，已实现困境反转。此外，业绩预增主题正在成为市场资金的热门方向，多家公司披露业绩预增公告后次日股价涨停。

当前市场正进入重要的数据和政策观测窗口期，未来一周将发布6月及二季度经济金融数据，可能进一步强化市场对宏观政策支持的预期。当前整体仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，机构普遍预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观，政策仍将聚焦在产业和防风险领域。汇率快速贬值阶段接近尾声，减量博弈的状态延续，产业主题行情还需等待，当前建议积极参与中报行情。（以上观点仅供参考）