周五A股三大指数早间低开低走，午后一度冲高，随后再度回落，截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.73%，北证50涨0.46%，创业板指跌1.05%。沪深两市全天成交额7998亿元，北向资金净卖出45.17亿元。两市超3100个股下跌。

电力行业早盘异军突起，晋控电力、大连热电涨停，深南电A、京能电力等涨幅居前。据央视新闻7月7日消息，入夏以来，全球多地遭遇极端高温天气。研究显示，全球平均气温已连续3天处于历史高位。根据中电联判断，2023年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦左右，迎峰度夏期间预计全国电力供需总体紧平衡，南方、华东、华中等部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。在此背景下：1）火电有望持续发挥压舱石作用，在今年迎峰度夏中发挥重要作用，发电量有望增长；2）需求响应可调控负荷、缓解用电高峰需求，行业发展有望提速。

盘面上，种业领涨概念板块，神农科技涨超10%，农发种业涨停，敦煌种业涨幅居前。消息面上，农发种业昨晚发布的2023年半年度业绩预增公告显示，公司2023年上半年实现盈利，预计实现归属于母公司所有者的净利润7100万元到7600万元，与上年同期相比将增加2416万元到2916万元，同比将增加51.58%到62.25%。短期来看，受厄尔尼诺和地缘政治影响，对外依赖度较高的粮食品种大豆和玉米，受全球粮食价格的影响较大，可能为粮食板块带来短期提振。中期来看，在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三的龙头企业先正达即将在A股上市，有望引领我国种业创新发展，进一步提升农业板块的投资价值。

展望后市，如果下半年宏观变量无显著变化，结构线索主要还是在于价值股重估挖掘和科技股机会把握。不过，无论是挖掘价值股重估，还是围绕科技股寻找机会，都需要围绕基本面边际变化进一步深化优选。配置方面，短期成长为主线，中期看消费，低估值国央企仍有修复空间。（以上观点仅供参考）