周二大盘全天低开后震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌0.8%，创业板指跌1.26%。总体上个股涨多跌少，两市近2800只个股上涨。沪深两市今日成交额9002亿，较上个交易日缩量1619亿。北向资金全天净买入101.44亿元，其中沪股通净买入60.77亿元，深股通净买入40.67亿元。

盘面上，北证50指数涨超5%，北交所个股走强也带动创投概念股尾盘异动，创业黑马涨超10%，中迪投资、京投发展涨停。光伏等赛道股展开反弹，钙钛矿电池方向领涨。人工智能概念股继续活跃，ChatGPT方向领涨。下跌方面，酿酒、旅游、半导体、酒店餐饮等板块跌幅居前。

光伏板块：截至1月30日，35家光伏产业链公司披露了2022年业绩预告。其中，22家预增，6家扭亏。核心公司年度业绩预告普遍高增且多家超预期，伴随硅料迎来降价周期，光伏产业链利润将再分配，电池片、组件、逆变器相关企业有望受益。本轮光伏产业链价格剧烈调整的阶段性底部已经探明，国内12月新增装机数据符合预期，产业链价格节前延续大幅反弹趋势，节后有望保持价稳量高升，并进一步驱动板块预期和情绪转暖，后续来自排产回升、价格企稳反弹、企业出货目标随全年新增装机预期上修而陆续上调等潜在积极信号丰富，有望驱动板块情绪持续回暖，看好板块反弹持续性。板块在基本面和业绩预期正向边际变化，市场估值有望修复。

风电板块：据国家能源局披露，2022年全年风电新增装机37.63GW，同比下降21%。12月份新增装机15.11GW，同比下降34%、环比增长995%。2022年风电装机不及预期主要由于：疫情影响开工、以及从装机到并网有1-3个月左右的时间周期，造成并网与装机数据的不匹配。2022风电行业高招标，叠加疫情影响逐步落地，2023年风电装机高增高确定性。机构普遍预期2023年风电行业新增装机可达80GW，同增113%。1月招标预计同环比继续增长，2023年风电确定性高增长，看好业绩兑现，渗透率快速提升环节。国内海风平价加速，长期渗透率提升叠加装机周期性转向成长，高景气成长逻辑没有变化，短期受到资金关注。

随着疫情的初步达峰，国内产需两端纷纷修复，需求修复程度好于生产，内需好于外需，服务业明显反弹。企业预期向好，价格指数继续回升。但目前经济水平较疫情前仍有距离，部分分项指数还在荣枯线以下。国常会指出要加力扩消费，提振内需刻不容缓，扩内需形成结构性机会之一。策略上，沪指3300点上方存在一定压力，短期有震荡修复的技术需求，但板块结构性机会仍在，可适当关注新能源车、可选消费板块。