周三大盘跳空高开，全天维持强势上攻状态，上证综指上穿30日均线，报收于3562.66点，上涨0.73%，创业板指报收于3560.05点，上涨2.78%。两市成交12092亿元，成交量显著放大。半导体板块大涨4.48%，行业指数创新高，聚飞光电再度涨停，北方华创、瑞芯微等涨停。新能源汽车产业链集体爆发，上游资源股赣锋锂业、北方稀土等涨停；中游电气设备上涨3.88%；下游汽车制造上涨2.91%，比亚迪上涨6.04%、长城汽车、江淮汽车等涨停。证券、医药走势尚可，旅游餐饮、食品饮料、煤炭、石油走势不佳。短期指数放量上攻，震荡上行可期，可重点关注活跃度较高的半导体、新能源汽车板块。

半导体板块经过连续两日大涨，其行业指数再创新高，意味着上周的技术调整已经完成，延续中期上涨趋势。从5月份开始，半导体板块进入上涨周期，板块效应突出，细分领域功率半导体、半导体设备、材料、芯片设计等持续上涨，大大增强了市场活跃度。从行业基本面看，下半年半导体行业景气度有望保持高位，龙头公司存在年报超预期可能，可重点关注。

新能源汽车、新能源属于碳中和板块中最受益的两大行业，在政策引导下，新能源汽车渗透率加速提升，这是汽车行业的一轮投资盛宴。当前是否还能介入呢?目前新能源汽车渗透率在10%左右，未来仍有较大成长空间。从投资角度出发，上游锂、钴、稀土等资源具备稀缺性，在新技术获得突破前，资源公司将持续受益于销量的上升。中游电池龙头宁德时代市值已经超过万亿，电池材料供应商也能分享万亿市场。电池是新能源产业链里利润的主要集中地，研发实力强、布局领先的公司将享受更高的毛利率。下游整车制造企业如何提升市占率是关键，关注国内新能源汽车销量占比情况。

苹果产业链相关个股歌尔股份午后出现跳水走势，立讯精密、水晶光电也出现不同程度下跌，建议暂时回避。

大盘放量上攻，创业板指再创新高，交投十分活跃，半导体板块再度活跃有效激发市场人气，预计近期市场在板块轮动带动下，市场重心将缓慢上行。操作上重点关注下半年景气度有望保持高位的半导体行业，受益于政策推动的新能源汽车、光伏等行业。