公司荣誉

国元证券喜获2015年度证券公司并购重组财务顾问执业能力评价A类评级

时间: 2015-11-12 信息来源: 投资银行总部

    2015年11月11日,在“求仁得仁、满载而归”的“打折”购物狂欢节日里,国元证券喜迎“不折不扣”的累累硕果,在中国证券协会2015年度证券公司上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果中,国元证券获得A类券商的喜人佳绩,成功由2014年C类大步晋升为A类。自证监会实施分道制审核制度并将财务顾问分为A、B、C类等级以来,由A类券商担任财务顾问的并购项目可获得豁免/快速审核通道,此次公司获得财务顾问A类评级,对今后加快并购重组业务的发展尤其是并购资源的丰富与整合具有十分重要的意义。
    近年来,公司紧紧抓住国家经济转型升级契机,积极顺应资本市场并购浪潮,大力推进并购重组业务发展。在公司各级领导的关心指导下,经过投行全体人员的不懈努力,公司并购重组业务取得了快速发展。2014年以来,国元投行先后完成科大智能并购上海永乾机电项目、桑乐金并购深圳卓先项目、江淮汽车吸并江汽集团项目、国轩高科借壳东源电器项目、惠而浦收购合肥三洋项目、桑乐金并购久工健业项目、科大智能并购重组烟台正信项目、安科生物并购苏豪逸明项目等多个并购重组项目。目前,合锻股份并购中科光电项目正在等待重组委审核,黄山永新并购重组项目已复牌并发布预案,华茂纺织、安徽水利、惠而浦并购重组项目均在停牌中,特别是科大智能与桑乐金纷纷“梅开三度”,再度停牌,由国元证券第三次担任独立财务顾问。国元投行扎实的业务工作能力、良好的服务态度,获得了客户、市场高度认可。
    公司并购重组业务服务的企业行业分布较为广泛、业务丰富多样,方案设计涵盖发行股份购买资产、借壳、反向吸收合并暨整体上市等多个类型,通过提供灵活、创新性的设计方案,创造了资本市场多个并购重组经典案例,并获得了多项荣誉。其中,“2014年江淮汽车吸并江汽集团项目”成为国有企业混合所有制改革典范,荣获2015年第八届新财富最佳投行评选“最佳财务顾问项目”奖;“惠而浦收购合肥三洋项目”是公司承做的第一单具有跨国并购性质的投行项目,荣获中国并购公会2015年(第十二届)“并购交易服务奖”;“国轩高科借壳东源电器”项目,帮助国轩高科快速登陆资本市场,获得并购重组委“无条件通过”的佳绩。
    今后,公司投行将继续紧抓“优化审核流程提高审核效率、推动并购重组市场快速发展”大机遇,秉持“并购创造价值、持续伴随客户”的服务理念,坚持提供具有“统筹性、可持续性和伴随企业成长”特色的并购重组类财务顾问业务,为各类企业收购兼并提供从路径规划、方案设计、目标客户选择、项目申报和业务咨询等一系列服务,并在不断提高项目承做、交易撮合及加大建构并购标的资源库能力同时,努力为客户提供并购基金、夹层融资、过桥融资等资本介入和中介创新服务,致力于成为能够长期陪伴企业成长和跟随企业价值管理的终身合作伙伴。