周一市场全天低开高走，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.51%，深成指涨2.03%，创业板指涨3.05%。沪深两市全天成交额2.51万亿，较上个交易日缩量1738亿。整体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。

盘面上，芯片股持续爆发，国芯科技、灿芯股份、华大九天等多股涨停。锂电池等新能源赛道股震荡走强，曼恩斯特、赣锋锂业等多股涨停。AI概念股展开反弹，其中硬件方向中兴通讯、中科曙光、浙大网新等涨停；软件方向易点天下、中广天择、人民网等涨停。板块方面，半导体、AI概念、固态电池等板块涨幅居前，银行、煤炭等板块跌幅居前。

半导体：短期之内，无法使用台积电的先进工艺技术会对以上公司市场竞争力造成一定影响，但是从长期来看，自主可控是一个必然趋势。目前，AI以及GPU供应链中还有相当一部分供应商是来自于海外，在中美科技博弈的背景下，海外供应链势必进一步紧张，对于国产供应商的渗透率有望加速提升。国内头部AI算力芯片公司在国内代工厂中的产能占比将进一步提升，相关供应链公司的国产化率将进一步提升。

固态电池：近期多家企业的（半）固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。材料方面，固态电池采用的固态电解质能兼容更高比容量的正负极材料，如超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极和锂金属负极等，率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程加快；此外，固态电池可兼容的高镍、甚至超高镍三元材料导电性较差，硅基负极的导电性也差于石墨，碳纳米管导电剂可以改善二者较差的导电性能，因此碳纳米管导电剂相关厂商有望受益于固态电池产业化进程的持续推进，带动产业链稳定向好发展。

人大常委会结束明确未来财政规划，其中化债方面具体3项政策：1）新增6万亿元支持地方置换各类隐性债务（2024-2026共3年，每年2万亿元）；2）4万亿元直接专门用于化债（2024-2028共5年，每年8000亿元）；3）2万亿元支持2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务。到2028年，预计地方隐形债务将大幅下降（14.3→2.3万亿元），政策密集落地将加速经济复苏。11月制造业PMI回到50荣枯线以上，景气数据已初步验证复苏。技术面上，主要指数均保持震荡盘升格局，建议逢低积极布局金融、科技方向。