投资银行
  • 恒源煤电600971

    长期战略合作共赢的典范!

          2004年首发,融资4.4亿元;2005年股改;2006年企业债,融资10亿元;2007年可转债,融资4亿元;2009年重大资产重组,发行股份购买资产15.3亿元;2010年非公开发行,融资15.8亿元。

  • 科大讯飞 002230

    “1+6”次资本运作,累计募资超百亿元

          2008年保荐上市,融资3.4亿元;2011年非公开发行,融资4.45亿元;2013年,非公开发行引入中国移动,融资17.53亿元;2015年非公开发行,融资21.52亿元;2016年发行股份购买资产,募集配套资金3亿元;2019年非公开发行,融资29.3亿元;2021年非公开发行,融资25.5亿元。科大讯飞是国元证券与高校系(中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽工业大学)深度合作,陪伴式服务之典范。

  • 国轩高科002074

    通过借壳上市登陆资本市场,成功实现弯道超越!

          2015年4月,由公司担任独立财务顾问的国轩高科借壳东源电器重大资产重组项目获得证监会无条件通过;
          面对IPO“堰塞湖”,建议国轩高科由IPO改为借壳上市,成功实现弯道超越。

  • 九华旅游603199

    历经15年IPO漫长路,冲关3次终获成功!

          在前2次冲关失败后,国元证券接过历史重任,担负其主承销保荐机构并于2015年2月顺利通过证监会发审委审核;
          准确判断审核周期,建议九华股份中小板转主板申报,大幅缩减审核时间。

  • 洽洽食品002557

    精心谋划,IPO审核罕见无条件过会!

          坚果炒货行业遥遥领先的行业龙头;
          国内证券市场IPO审核罕见的无条件过会案例;
          精准把握发行时间窗口,融资20亿元。

  • 东芯通信 430670

    “三无”企业新三板挂牌融资获得《人民日报》高度认可!

          2014年3月,全国中小企业股份转让系统挂牌;7月,定增募集资金1,200万元;2015年,定增募集资金1,841万元;
          为无盈利、无营收、无净资产的“三无”初创期科技企业通过新三板成功实现挂牌、融资的典型代表。

  • 中南建设000961

    量身定制方案,打造并购市场经典案例!

          设计的“股权协议转让、重大资产出售、定向增发重大资产购买”中南建设并购大连金牛方案被行业纷纷效仿和借鉴;
          2008年民营企业通过非公开发行方式收购国有上市公司标的金额最大的一宗交易,交易金额高达45.92亿元。

  • 惠而浦600983

    发展混合所有制经济,完成跨国资本并购!

          2014年10月,非公开发行募集资金近20亿元;
          松下电器退出,美国白色家电巨头惠而浦完成跨国并购;
          通过非公开发行实现国企控制权转移和外资并购的经典案例。

  • 淮北矿业600985

    安徽资本市场迄今为止规模最大通过并购重组方式实现整体上市的案例!

          2014年以来全国煤炭能源行业中唯一一家实现重组上市的国有大型煤炭企业;
          交易金额高达209.16亿元,将安徽国有资产证券化率提高了四个百分点。

  • 江汽控股、大众汽车

    江汽控股与大众汽车战略重组,“跨国重组独家财务顾问”

          2020年,国元证券为江汽控股与大众汽车战略重组提供全程财务顾问服务,该项目为国家放开外资车企持股比例后,首例跨国车企重组项目,受到中德两国领导人高度重视,具有“里程碑式”意义。

  • 江淮汽车

    “整体上市+国企混改”

          2015年,助力江淮汽车控股集团整体上市并融资45.67亿元,成为安徽省乃至全国国有企业混合所有制改革的先锋典范,为我国国企混改提供了丰富而宝贵的实践经验;2016年非公开发行,融资45.67亿元;2021年非公开发行,融资20亿元。

  • 国盾量子688027

    “量子通信第一股”

          是中国量子通信领域首家A股上市企业。为前沿科技领域企业,涉及世界顶尖的信息安全技术,且是前几批申报科创板的企业之一,筹备上市无先例可借鉴。国元投行凭借丰富经验与人才储备,克服全新行业带来的挑战,2020年成功助力上市,募集资金7.2亿元。

  • 芯导科技688230

    “快速上市+超额募资”

          2021年内从申报、过会到上市仅8个月,募集资金:20.2亿元,为原计划4.56倍。

  • 科威尔688551

    “测试电源设备第一个股”

          2020年内,自项目申报受理至成功过会历时仅102天,较同期申报项目平均133天左右的审核时长,提速一个月时间,募集资金7.59亿元。

  • 巨一科技688162

    “校企孵化,长期合作”

          2015年建立合作关系,国元证券以产业孵化和创新为导向,注重加强同高校及科研院所之间的合作,双向输送信息资源和综合金融支持服务,2021年保荐上市,募集资金:15.8亿元。

  • 阳光电源300274

    “新能源赛道巨头,光伏逆变器独家”

          2011年保荐上市,募集资金13.7亿元,是光伏逆变器细分领域的世界龙头,并逐步成长为新能源赛道领域巨头。

  • 安科生物300009

    长期陪伴式服务,打造医药小巨头

          2009年保荐上市,募集资金3.6亿元,为原计划2.15倍。2015年发行股份购买资产,募集资金1.01亿元;2019年非公开发行,募集资金5.3亿元。

  • 工大高科688367

    助力高校企业上市,“投资+投行”

          国元投行与工大高科长期保持密切合作关系, 2015年11月推荐其新三板挂牌, 2020年上半年基于对企业的深入尽调与理解,9月即申报科创板IPO,并成功过会,是国元投行“投资+投行” 的又一成功实践。

  • 晶赛科技871981

    北交所首批,安徽首家上市企业

          2017年推荐新三板挂牌,经过“陪伴式”督导与定向发行,无缝对接精选层申报进度与北交所成立,从项目申报到过会仅用时93天,2021年成为全国首破、安徽首家北交所上市企业。

  • 同庆楼605108

    十年餐饮第一股

          2020年保荐上市,融资8.35亿元,成功打破餐饮企业上市难度大之现实状况,是2009年后首家A股餐饮行业上市公司,成为国内餐饮上市企业上市和规范运作的最新典范。

  • 润泽科技300442

    创业板首单“借壳”上市,配套募资47亿元

          2022年成功实现“借壳”上市,为创业板“借壳”上市第一单,具有里程碑意义。配套募集资金在领取发行批文后,经过国元证券组织数百场路演,最终于2023年1月圆满发行成功,募集资金总额47亿元。

  • 国企混改

    截至目前,安徽省内国企混改四种模式均由国元证券创造并成功实现企业的上市、发展和壮大!!

          江淮汽车整体上市并融资45.67亿元,成为安徽省乃至全国国有企业混合所有制改革的先锋典范,为我国国企混改提供了丰富而宝贵的实践经验;
          安徽水利成为安徽国企混合所有制改革中以吸收合并集团公司实现整体上市的同时引入员工持股计划的第一单;
          铜陵有色股权回购及股权转换并募集资金26.75亿,再次成为省内混合所有制改革样板;
         省设计总院IPO上市融资8.48亿元,实现企业经营管理层、核心技术人员和业务骨干的集体入股,国有公共利益和个人利益有效结合。