客户资产管理业务

机构与个人并重 标准化与定制结合

业务概况

国元证券客户资产管理总部是公司从事资产管理业务的专职部门,根据客户的需求以及风险偏好为客户提供多样化的综合金融产品及服务。根据中国证监会的审核批准,公司资产管理业务范围包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项资产管理业务。客户资产管理总部内设证券投资部、证券投资二部、市场开发部、结构融资部、金融理财部、研究开发部、运营中心、综合风控部八个部门。

国元资管秉承机构与个人并重、标准化与定制结合的理念;专业诚信 、创新务实 、客户至上,追求客户利益最大化。

2022年金牛奖评选,国元证券元赢6号集合资产管理计划、国元元福2号中性策略FOF集合资产管理计划分别斩获“五年期中长期纯债型持续优胜金牛资管计划”和“一年期FOF型金牛资管计划”、“三年期FOF型金牛资管计划”三项产品大奖。

2022年和2023年君鼎奖评选,国元证券元赢6号集合资产管理计划连续荣获“2022中国证券业固收资管计划君鼎奖”、“2023中国证券业固收资管计划君鼎奖”。

2023年英华奖评选,国元元赢29号集合资产管理计划荣获“2023中国券商资管英华奖——纯债券商资管产品示范案例(五年期)”。

产品类型

集合资产管理

      集合资产管理产品按照募集方式的不同,分为公募产品和私募产品,按照投资性质的不同,分为固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品类产品和混合类产品。

单一资产管理

      为单一客户的委托资产提供增值管理服务,根据客户需求设计相适应的资管产品对接,满足客户的多样化、差异化要求。

专项资产管理

      为特定的投资对象推出的专项资产管理业务,主要是企业资产证券化业务。

完善的产品体系

      国元证券客户资产管理业务凭借自身出色的专业能力与业务经验,推出了现金管理、固定收益、偏股混合、FOF、定增等一系列产品。

  • 现金管理产品

          国元元增利货币型集合资产管理计划是一款针对国元证券客户保证金的现金管理产品,其前身于2013年成立,至今已平稳运作10年多时间,打下了良好的口碑基础。国元元增利公募化改造后参照货币市场基金进行投资运作管理,其作用是在不影响投资者正常证券交易的前提下,券商在每日收盘后,将签约客户闲置保证金投资于货币市场工具和固定收益类资产,以获得额外的收益。

  • 固定收益产品

          国元证券固定收益类资管产品代销渠道广泛。公募固收产品方面,目前已有四只大集合产品完成了公募化改造,产品期限涵盖了30天、四个月和六个月,能覆盖客户对流动性和收益的需求。私募固收产品依据开放期限不同,包括每交易日开放、每周开放、每月开放、6个月定期开放、12个月定期开放等,可服务不同需求的投资者。

  • 偏股混合产品

          国元资管偏股混合类私募产品包括每月开放和每三个月开放的产品,在配置一定比例固定收益类产品的基础上,择时增加对权益类产品的配置,增强收益。由于产品为混合类产品,资产配置比例相对灵活,在市场环境较差时可以减少权益类资产的比重,有利于净值稳定。

  • FOF产品

          FOF产品包括多策略FOF产品、中性策略FOF产品等。多策略FOF产品可通过定性定量分析筛选优秀私募管理人,并通过分散投资优秀的私募基金,获取优秀私募基金的业绩回报;产品配置量化策略、股票多头策略、CTA策略、套利策略等策略,策略之间相关系数较低,可以平滑业绩波动。中性策略FOF产品配置标的以中性策略私募基金为主,包括每3个月开放的产品和每6个月开放的产品。

  • 定增产品

          定增产品主要投资于优质且价格存在一定安全边际的上市公司定向增发股票,以期实现资产的长期增值。以深入专业的上市公司及证券研究为先导,通过科学方法合理选择非公开发行的股票,实现投资收益。

丰富的销售渠道

      国元证券资管产品除了国元证券销售外,还在国有大行、股份制银行、城商行、三方及互联网渠道销售。

专业的管理团队

      国元证券客户资产管理总部成立于2005年12月12日,经过多年市场历练,已拥有一支专业、敬业、高效的投研团队。投研团队成员近30人,多人拥有统计分析、金融工程等专业硕士、博士背景,经验丰富、风格稳健。

旗下产品

      2006年8月14日发行首只集合资产管理计划以来,历经市场考验,积累了丰富的资产管理经验,形成了一条覆盖不同期限、不同风险收益特征的产品线。产品详情请点击“进入商城”。

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