股指V型反弹 赛道与权重集体走强

时间: 2023-05-15 16:28:22信息来源: 私人财富部

周一三大指数早盘走势分化,午后指数集体反弹,上证收复3300点整数关口。截至收盘,沪指涨1.17%,收报3310.74;深证成指涨1.57%,收报11178.62点;创业板指涨2.11%,收报2299.93点。板块方面,早盘新能源赛道股集体走强,锂电、储能等板块涨幅居前,电气设备和有色板块领涨两市;午后中字头、大金融个股强势反弹带领指数回升,行业板块多数收涨,船舶、保险、电气设备板块大涨;传媒娱乐、纺织服装、电信运营、互联网等板块跌幅居前。

总体上个股涨多跌少,两市超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额9383亿,较上个交易日放量902亿。北向资金全天净买入40.85亿元,其中沪股通净买入15.02亿元,深股通净买入25.83亿元。

盘面上,中字头、大金融个股午后强势反弹带领指数回升,中船汉光20CM涨停,中国科传、中信金属、中国船舶涨停,中国人寿、光大证券涨超8%。新能源赛道股集体反弹,锂矿、充电桩、光伏等方向领涨,祥明智能、英可瑞、金冠电气20CM涨停,天齐锂业、融捷股份、宝明科技、英联股份等涨停。CRO概念股震荡走高,康龙化成、圣诺生物涨超8%。下跌方面,AI应用方向继续调整,中文在线跌超10%,新华网、凯撒文化跌停。

消息面上,近半个月以来,电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨,4月27日至5月12日间的10个交易日,电池级碳酸锂价格已实现十连涨,短短半个月,碳酸锂价格涨幅近40%。新能源赛道股集体反弹,锂矿、充电桩、光伏等方向领涨。上周工业级/电池级碳酸锂价格分别上涨30.7%/34.1%,限制锂电产业的三大因素原材料价格、需求、库存都已逐渐修复;中游电池厂商库存已逐渐转向健康水平,并在新产品推出之际,计划加大上游材料采购。锂电产业链多环节需求开始回升,排产逐步恢复。前期锂产业链自下而上去库存导致月度级别供给过剩,但全年看锂矿供应过剩矛盾并不显著,智利拟将该国锂产业国有化或导致未来锂矿供给不及预期。供应受限消费维持高增,投资者可以适当关注锂价底部行业自上而下的布局机会。

上周市场震荡调整,市场两大主线“中特估”和AI概念调整,诸多板块轮番领涨但延续性并不强,可见资金虽然在尝试做多一些新方向,但整体仍偏谨慎。5月11日上交所举办“促进央企估值回归”交流会,上交所预热央企ETF新品种——央企股东回报ETF。紧跟其后,广发、招商、汇添富3家基金旗下中证国新央企股东回报ETF将于5月15日至19日正式发售,给市场注入新的活水。在赛道反弹和权重止跌共振中,市场也在震荡调整中孕育新的行情,市场资金亦有望逐步形成新共识。

4月经济数据将陆续出炉,专家预期经济发展将呈现回升向好的态势,当前压制经济的价格性、滞后性和全球性因素在下半年或渐次缓解。短期市场的存量博弈特征已演绎到极致,主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物,目前市场主题交易的顶峰已过,主题板块内部的激烈博弈和消耗难以持久,过度博弈降低了市场定价的有效性,缺乏板块效应成为制约不少绩优股定价有效性的因素,但业绩驱动策略的长期潜在回报反而不断提高,市场有望重回业绩驱动板块。(以上观点仅供参考,不构成投资建议)