为统一业务认知、明确发力方向，加快实现公司“十四五”投顾业务发展目标，以及增强“优+”投顾专业能力，全方位提升投顾展业技能与服务质量，私人财富部联合培训学院于2024年3月1日-2日在合肥成功举办投顾业务会议暨“优+”投顾专业能力培训。公司执委会委员、副总裁梁化彬出席会议，财富业务管理总部副总经理江从波主持会议，32家分支机构负责人、40名“优+投顾”现场参会，其他分支机构负责人、营销总监、营销及投顾人员线上参会。

梁总在讲话中指出投顾业务是公司财富管理转型的重要抓手，是经纪业务的二次创业，更是公司深耕“1+1+N”黄金赛道，做好综合财富管理的重要举措。发展投顾业务意义重大，能够强化功能盘，增加客户粘性；能够稳住基本盘，提升客户服务体验；能够拓展增量盘，以专业赢得客户，是获客、揽客的营销利器；能够扩大潜力盘，是公司财富管理转型的压舱石和加速器。公司将致力于打造一支高水平的专业化投顾队伍，秉承“以客户为中心”的理念，坚持“专业、专注、共赢”的服务宗旨，培养一批懂客户、懂服务、懂市场的专业投顾。

公司高度重视投顾业务的合规管理，会议特邀合规法务部总经理刘炜总莅临现场，通过介绍公司及同业发生的实际案例，详细梳理了投顾业务中的风险点，为公司投顾合规展业提供了有力支持与指导。私人财富部副经理朱子楼介绍了公司投顾业务的发展现况以及下一阶段的重点工作，为参会人员发展投顾业务工作指明了方向。投顾业务相关运营负责人汪红、汪晓晖、张娟分别介绍了投顾能力日常建设、投顾服务下沉等标准化流程、业务宣传与推广工作，总部将进一步做好业务赋能、流程支持、团队建设，为分支机构发展投顾业务保驾护航。

阜阳分公司、北京东直门外大街营业部负责人介绍了发展投顾业务的经验与收获，指出分支机构发展投顾业务的重要性与迫切性。“优+”投顾代表赵冬梅、郭忠明分享了成为优秀投顾人员的心路历程，表示投顾是一项专业且有意义的工作，需要持续学习、不断总结提升。投顾产品优秀营销人员代表孔小东、关玉、徐坤杰表示投顾业务是服务客户的重要工具，营销人员应该主动了解投顾业务，积极营销投顾产品，协同投顾老师做好客户服务工作。

此外，本次会议邀请到研究所金融工程与基金研究负责人朱定豪、计算机行业研究负责人耿军军、电力设备新能源行业研究负责人龚斯闻从投研方法、投研体系、市场研究等维度进行了分享，显著提升了“优+”投顾团队的专业研究能力。

参会人员均表示本次会议收获颇丰，未来将把思想和行动统一到公司决策部署上，围绕当前投顾业务发展中的薄弱环节，加强投顾合规管理、向买方投顾转型、打造“财富管理型”投顾。坚持以客户为中心，与客户同携手、共成长，践行以专业和服务创造价值，为公司投顾业务发展做出更大的贡献。