周五大盘全天震荡反弹，沪指回补周一向下跳空缺口。截至收盘，沪指涨0.62%，深成指涨1.02%，创业板指涨1.60%。总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨。沪深两市今日成交额9186亿，较上个交易日放量536亿。北向资金全天净买入36.75亿元，其中沪股通净卖出0.09亿元，深股通净买入36.84亿元。

从今日盘面上来看，锂电池等新能源赛道股集体反弹，德方纳米20CM涨停；复合集流体概念股大涨，宝明科技、双星新材涨停；钠离子电池概念股走强，传艺科技涨停。AI概念股午后反弹，九联科技20CM涨停。减速器概念股继续活跃，中大力德、巨轮智能等涨停。下跌方面，游戏、电力、传媒等板块跌幅居前。

新能源车： 2023年5月乘用车零售销量为174.2万辆，同比+28.6%，环比+7.3%。新能源乘用车零售销量58.0万辆，同比+60.9%，环比+10.5%。乘联会统计6月1-25日乘用车市场零售135.4万辆，同比下降1%，较上月同期增长9%；新能源车市场零售50.0万辆，同比增长13%，较上月同期增长15%，乘用车市场逐月改善态势延续，新能源车渗透率回升。

6月21日，财政部、工信部、税务总局三部门联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，2024-2025年对新能源车免征不超过3万元的购置税，2026-2027减半征收新能源车购置税，单车减税额不超过1.5万元。新能源车购置税减免延期政策落地有望稳定市场预期，叠加商务部办公厅“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季促消费活动等刺激消费措施，有望对车市中长期稳定发展形成助力，支撑汽车复苏态势的延续。

机器人： 2023年6月28日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，国内机器人产业再迎利好。《方案》的主要目标为，到2025年，本市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。机器人行业短期受益于周期、政策与主题的共振，长期受到机器替人和国产替代逻辑的支撑，有望迎来整体性发展机会。

今日A股半年度收官，几大指数上半年表现明显分化，其中沪指半年涨3.65%，创业板指和上证50指数均跌超5%，消费白马股和新能源赛道股表现低迷；创业板综指和中证1000等小指数均涨超5%，AI为代表的题材股成为市场的主角。经济复苏动能较弱，不过稳增长政策加码，6月MLF与LPR利率下调，A股估值性价比正在逐步凸显。市场在重要会议前将受到交易结构、政策博弈与中报业绩预期变化的共同影响， TMT受到外部流动性预期修正以及海外科技龙头调整波动空间加大。策略上，中报披露期即将开始，可逢低关注业绩预期较强、行业景气度较好的板块机会。