周一三大指数震荡走高,截至收盘,沪指涨1.55%,深成指涨0.98%,创业板指涨1.44%,沪深两市全天成交额10214亿元。环保、煤炭、房地产、电力、石油等权重板块涨幅居前,酿酒、半导体、医药等板块较弱。两市超4100只个股上涨,北向资金全天净买入35.51亿元。市场一扫上周下跌局面,取得中阳线反弹,行业板块几乎全线上扬。
房地产板块大幅反弹。消息上,7月17日,银保监会有关部门负责人就近期重点工作进展接受了《中国银行保险报》记者采访。除了谈到依法依规处置河南安徽5家村镇银行风险之外,还谈到要积极做好“保交楼”金融服务。
环境保护板块全线大涨,永清环保“20CM”涨停,上一个交易日已收获“20CM”涨停。京蓝科技、恒大高新、联泰环保、启迪环境、中原环保等近十股盘中涨停。
消息面上,近日,住建部及国家发改委发布了《城乡建设领域碳达峰实施方案》和《“十四五”新型城镇化实施方案》。《碳达峰方案》提出,全面推行垃圾分类和减量化、资源化,完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统,到2030年城市生活垃圾资源化利用率达到65%。《新型城镇化方案》则强调,地级及以上城市因地制宜基本建立分类投放、收集、运输、处理的生活垃圾分类和处理系统,到2025年城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右的指标。
经过近半个月的震荡整理,A股目前已经进入到配置性价比较高区间,市场内部结构进一步优化。当前,经济弱复苏的预期下,蓝筹价值业绩天花板低,而且需要一定时间消化结构上的不确定影响。反观成长方向,复合业绩增长的持续性较好,估值切换相对流畅。具体而言,新能源光伏、风电、储能、新能源车,锂电,具备盈利、估值双击的可能性,行业板块也有望趋势新高;而半导体芯片,消费电子,创新药等,短周期正处于调整阶段,板块估值回到了历史中低位,中周期景气确定性好,短期回调给了市场较好的布局阶段。(以上观点仅供参考。不构成投资建议)