周四指数走势分化，截至收盘，沪综指平盘报收，报收于3281.74点，创业板指上涨2.63%，报收于2819.13点，两市共成交10279亿元，成交量有所回升。宁德时代、阳光电源、泰格医药等个股大幅上涨，带动创业板指领涨，技术上收复了前两日下跌阴线。板块方面，船舶上涨3.74%，电气设备、矿物质板块涨幅超过3%。超导、超级电容、储能、钠电池等涨幅居前。眼科公司强劲上涨，普瑞眼科、光正眼科涨停，欧普康视上涨6.14%。暑假期间是眼睛矫正治疗高峰，预计眼科板块仍会有表现机会，可重点关注眼科细分龙头。大盘止跌回升，成长股反弹力度较大，可关注新能源板块机会。

上半年我国货物贸易进出口总值同比增长9.4%，6月当月进出口增速进一步提升至14.3%，出口同比增长17.9%，进口金额同比增长1%，出口强劲修复，内需不足改善不明显。疫情、居民高负债导致近两年国内需求严重不足，短期内全面提振消费有难度。值得关注的消费领域是汽车，尤其是新能源汽车行业，政策引导、技术进步、行业发展趋势决定了新能源汽车对传统燃油汽车的替代空间巨大。

新能源板块活跃度大大增强，储能、智能电网、充电桩、换电概念板块指数创出新高，固态电池、钠电池等新能源板块指数接近上周高点，南都电源、鹏辉能源、阳光电源等个股再创新高。近两年来，机构资金对新能源板块的持仓比重不断上升，截至一季度末，主动权益类基金持有电气设备仓位上升至15.12%，成为第一大重仓板块，二季度持仓比重可能进一步上升。新能源行业高景气有望延续，基金大规模减仓的可能性不大。本周新能源板块波动幅度加大，对于优势公司，可逢低积极布局。

银行板块低开低走，近两个交易日下跌超过4%，部分个股出现恐慌抛售迹象。近期，烂尾楼集体停贷事件引发热议，折射出房地产、金融市场发展中的弊病。单纯看目前的停贷规模，对相关银行影响甚小，若商品房价格持续下跌，金融风险不可忽视。

金融板块承压，但指数呈现止跌迹象，尤其是创业板指上涨势头更强，进一步验证了此前观点“调整空间有限”。7月份海外存在扰动因素，会影响短期走势，但不会改变A股中线上涨趋势，预计大盘在经历震荡整理后，将重回上升通道。操作上以中报为主线，深度挖掘新能源、新能源汽车板块机会。