尊敬的投资者：

以下证券拟发行可转换公司债券（具体详情请查阅上市公司或基金公告，并以其公告内容为准）:

江苏国泰（002091），股权登记日2021-07-06，申购日2021-07-07。配售比例为2.9148元/股，配售代码为“082091”，配售简称为“国泰配债”。

惠城环保（300779），股权登记日2021-07-06，申购日2021-07-07。配售比例为3.2000元/股，配售代码为“380779”，配售简称为“惠城配债”。

股权登记日持有以上股票的信用客户，可通过信用账户的“卖出”菜单进行配债申报，代码、价格、数量等要素的输入与普通账户配债的要求一致。客户不可通过“融资买入”方式进行申报。

客户在股权登记日对我公司仍有以上融券合约的， 根据《国元证券股份有限公司融资融券合同》第五十四条相关规定，需对我公司进行权益补偿。合同约定的补偿方式为：“证券发行人派发权证或者证券发行人向原股东配售股份的，或者证券发行人增发新股以及发行权证、债券等证券时原股东有优先认购权的。”“存在未了合约的甲方应当在股权登记日前二个交易日了结合约。如未了结合约的，须以现金方式补偿乙方。”

特此提示。

002091江苏国泰：江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.pdf

300779惠城环保：青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告.pdf

国元证券股份有限公司
2021年7月5日