1月14日，由公司保荐的安徽华塑股份有限公司（以下简称“华塑股份”）首次公开发行股票并在上交所主板上市项目顺利通过中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第8次会议审核。

华塑股份是长三角地区大型氯碱化工企业，是国务院国资委国企改革“双百行动”的试点企业、“安徽省十大优秀创新企业”“安徽省制造业综合实力50强企业”。华塑股份大型盐化工项目是安徽省“861”行动计划重点项目、振兴皖北经济“一号工程”的重要组成部分。自成立以来，华塑股份致力于循环经济与资源综合利用，依托自身拥有的优质电石灰岩和原盐资源优势，以及“两淮”地区丰富的煤炭资源，采用先进、高效、清洁的生产工艺，建成了以PVC、烧碱为核心的“矿—煤—电—氯碱化工—‘三废’综合利用”的一体化循环经济体系。

本次华塑股份IPO过会是公司投行2021年的开门红，也是长期陪伴服务客户的又一典型案例。作为公司投行客户，华塑股份于2017年12月在新三板挂牌，2018年7月在新三板定向发行股票，2020年3月申报IPO，在此期间，公司投行项目团队全程陪伴华塑股份成长，通过缜密筹划并制定切实可行的上市方案，稳扎稳打地推进各阶段工作。特别在2020年初的疫情期间，项目组在做好自身防疫的基础上提前谋划，积极协调华塑股份及各中介机构，统一协作、高效运行，确保项目的按时申报、如期推进，成为2020年申报的首批主板IPO项目，并实现顺利过会。

一直以来，公司积极贯彻落实安徽省委、省政府“调转促”的部署和要求，充分发挥自身优势，在国企改制、股权融资、债权融资等方面，积极为地方经济发展做出贡献。

淮北矿业集团系华塑股份控股股东，为安徽省属骨干企业，本次华塑股份过会，是公司投行服务淮北矿业集团又一成功案例。2018年，公司投行协助淮北矿业成功重组上市，是迄今为止安徽省内规模最大的通过并购重组方式实现整体上市的项目；2019年，公司投行协助淮北矿业公开发行可转换债券，募集资金近30亿元；本次公司投行协助华塑股份IPO成功过会，为淮北矿业集团下属第二家公司成功登陆资本市场奠定了坚实基础，为安徽资本市场发展做出了可圈可点的贡献，为大型国有企业登陆资本市场提供了可资借鉴的参考，同时也是公司投行服务国企又一成功典范。