12月2日，由公司担任财务顾问的安徽江淮汽车集团控股有限公司（以下简称“江汽控股”）与大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称“大众汽车”）战略重组项目（以下简称“江汽控股与大众汽车战略重组项目”）顺利完成交割，并且江淮大众汽车有限公司更名为“大众汽车（安徽）有限公司”（以下简称“大众安徽”）。自此，江汽控股与大众汽车战略重组项目圆满完成。

江汽控股与大众汽车战略重组得到中德两国领导人的关心和支持，是我国汽车产业开放发展的大事，也是推进安徽制造强省建设的盛事。江汽控股与大众汽车战略重组完成后，大众汽车持有江汽控股50%的股权，安徽省国资委持有江汽控股50%的股权并仍控制江汽控股。同时，大众汽车持有大众安徽75%股权，江淮汽车持有大众安徽25%股权。大众集团承诺授予大众安徽4-5个纯电动汽车品牌产品，目标是在2025年生产20-25万辆，在2029年生产35-40万辆，预计届时总收入分别达到300亿元、500亿元人民币。大众集团同时承诺，在中国法律允许且取得许可前提下，优先考虑在大众安徽生产大众B级车、C级车等插电混动汽车和燃油车。上述产品组合框架达到预期目标后，相当于再造一个新江淮。

公司高度重视该项目，公司领导亲自担任项目总协调人，投资银行总部负责人担任项目负责人，抽调业务经验丰富的业务骨干组成项目服务团队，为本次战略重组提供全程财务顾问服务，涉及方案论证、交易框架搭建、风险评估及应对、交易各方谈判、合规审查、主管部门沟通协调、资产剥离、协议文本审查等过程。本次重组，公司投行项目团队凭借审慎的执业态度和出色的专业能力，获得各方高度认可。

近年来，公司积极贯彻落实安徽省委、省政府“调转促”的部署和要求，充分发挥自身优势，在国企改制、股权融资、债权融资等方面，积极为地方经济发展做出贡献。继去年成功实施马钢集团与中国宝武集团战略重组之后，又成功助力江汽控股与大众汽车战略合作，不仅使得大众安徽成为首家打破中外合资乘用车合资股比的车企，也成为今年深化国资国企改革的重头戏。此举标志着江汽控股与大众汽车战略合作进入新阶段，标志着大众集团新能源汽车中国生产基地在安徽设立，也标志着大众集团新能源汽车研发中心总部落户合肥，将大力推动合肥加快实施创新驱动发展战略，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康推动科技创新，实现高质量发展。