2020年8月25日，国元国际下属子公司国元融资作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，成功协助黄山旅游集团有限公司（简称“黄山旅游集团”）首次在香港发行境外高级固息欧元债券，发行规模为2.3亿欧元，债券期限为5年，票息为0.9%，由中国银行安徽分行提供备用信用证增信（SBLC）。

作为黄山旅游集团在国际资本市场的首次亮相，本次发行受到国际市场投资人的广泛关注。本次交易的初始价格指引为1.4%，账簿高峰期订单超过10.2亿欧元，实现逾4倍认购，最终指引价收窄50个基点，成功锁定了当前较低的利率。 

该项目是国元融资在安徽省内完成的第五单债券发行项目，也是今年以来完成的第十三单债券发行项目，今年债券累计承销总额已达约14.9亿美元。专业的服务质量与高效的执行效率是国元融资始终坚持的理念，未来国元融资将凭借自身资源和专业优势，为更多优质企业的融资布局及海外上市提供优质服务。 

黄山旅游集团有限公司成立于1999年6月，公司注册资本为8.38亿元，黄山市国有资产监督管理委员会间接持有公司100% 的股权，为公司实际控制人。公司是安徽省政府批准的唯一一家经营黄山旅游的企业，经营范围包括酒店经营、索道、旅游服务、旅游房地产开发、景观开发等。黄山旅游集团境内评级AAA。