自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，江苏分公司高度重视疫情防控工作，积极贯彻落实中央、省市、监管机构和集团公司的指示精神和公司党委的有关部署要求，凝心聚力，攻坚克难，为坚决打赢疫情防控狙击战贡献力量。

在全面做好疫情防控、确保员工做好自我防护的同时，分公司工作目标不变，考核任务不变。通过改进工作方式，提高效率，业绩防疫两手抓，有序组织网点开门营业，保障疫情防控期间分公司各项业务稳健运行。

一、携手财经媒体，扩大服务半径

《今日财经》栏目是无锡地区唯一一档财经类电视节目，在无锡、江阴及宜兴地区拥有较高的知名度和公信力。疫情期间，该栏目的忠实观众迫切需要答疑解惑，分公司积极与电视媒体合作，通过视频连线和自媒体平台，借机扩大国元证券在当地投资者心目中的影响力。

微信公众号也是一个重要的展示窗口，可以提供有忠诚度与活跃度的用户。分公司投顾坚持每天与投资者互动，回复粉丝90多个热点问题，对股市行情分析点评以及对影响市场的信息进行解读，同时做好投资者教育工作，撰写ETF交易知识普及文章，为广大投资者提供有价值的资讯。

二、结合工作实际，加强员工培训

疫情期间，江苏分公司组织全辖区员工进行线上基金营销培训，针对拓客维护过程中的实际困难，通过具体案例，分享不同形式的营销客户方式。一是存量客户通过可转债打新、固收、定投为切入口，为交易型客户、理财型客户做资产配置；另一方面通过理财微信群及QQ群培养潜在客户，拓宽增量客户，将常年在天天基金网和支付宝购买基金的客户转化为我司客户。

整个培训通过微信聊天截图向全辖区员工展示真实案例，分享两位年轻员工线上营销经验，只讲干货，不讲空洞理论，为辖区员工接下来的产品营销提供有效指导。

    三、疫情不出门，投顾在身边

2018年江苏分公司营业部通过经营体系建设试点，推行全员转型，增加客服团队人员配置，为每一位客户配备了专属客服人员，集中处理KPM事项，配合营销人员做好客户服务。在这次疫情期间，客服人员作为与投资者联系最为密切的一环，通过电话回访以及KPM事项分析客户投资意向，交由投资顾问作出相应辅导，营销人员再进行跟踪反馈。全体人员各司其职，为客户量身定制稳健的增值投资策略，通过专业的仓位管理和家庭资产配置建议，帮助客户最大可能地规避市场风险，取得了良好的效果。

四、抢占转型先机，关注客户体验

分公司投顾全面转向基金投资咨询服务，为即将到来的基金投顾打下伏笔。每日以基金报告形式对场内ETF及场外基金进行梳理和分析，指导客户去鉴别适合自己的基金投资品种。定期将优质首发基金咨询以短信及微信群发送给客户，并为每一位客户配置专属客服，一对一的进行咨询服务，通过基金定投、首发基金及场内ETF全面为客户进行资产配置。

分公司营业部在疫情期间无论基金认购金额及认购户数都大幅提高，华商恒益稳健混合销售排名全公司第三，产品销售收入提前完成季度目标。值得一提的是，越来越多的客户认识到了ETF的投资价值，每日营业部ETF交易活跃。未来的目标是引导、转化更多的投资者配置ETF和场外基金，实现多元化投资。

环境在变、客户在变，投资顾问、财富顾问的工作方式也必须转变。线上维客、拓客是发展趋势，疫情只是加速了这一进程。我们认为危机即机遇，在时代的洪流中，没有永远安全的港湾，只有勇敢奔跑，才能化危为机。