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国元国际助力绿旗控股成功发行1亿美元债券

时间: 2018-04-18 信息来源: 机构管理部

2018410日,国元国际作为独家全球协调人、独家账簿管理人和独家牵头经办人成功为绿旗控股有限公司完成一笔总规模1亿美元的高级无抵押债券的公开发行。本次债券发行采用直接发行结构,无评级,期限364,债券票息8.5%,在香港交易所上市的证券代码为4456。本次债券最终以8.5%成功定价,并顺利完成1亿美元发行,标志着绿旗控股在境外首次公开发行美元债获得圆满成功。

本次发行是国元国际在2018年首次以独家全球协调人身份独立承销的中资公募美元债,在近期市场比较波动和疲弱的情况下,发行的成功证明了国元国际出色的执行能力、营销能力以及对中资企业的深入了解,为未来国元国际大力发展债券业务打下良好基础。国元国际全流程贴心而周到的服务,也赢得了发行人的充分肯定和高度评价。

绿旗控股为绿旗集团的控股股東,绿旗集团成立于2005年,是中国一间以节能环保、新能源等业务为主、专业化经营的综合性大型民营投资控股集团。在新能源领域与国家环保部合作,目前正在进行前期开发或手续阶段有近50个项目,涉及629个地区。集团在资本投资领域专注于智慧交通、智慧粮食、智慧旅游等领域,是中国西部地区领先的智慧城市综合解决方案服务商,已有三个项目成功在新三板挂牌。集团将构建“产业+资本”的创新发展模式,以资本投资拉动产业发展,打通产业经营与资本市场的金融通道,积极发展国家战略性新兴产业,引进战略资本,对接优质资源打造集团多元化战略。目前,绿旗集团旗下拥有全资或控股子公司将近100家,业务遍及全国二十余省(市、区),总资产超过百亿元,已成为实力强劲的大型投资控股集团。