12月11日，由公司担任保荐与主承销的安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”，股票代码000868）非公开发行股票项目，获得中国证监会发审委无聆讯审核通过。该项目是继江淮汽车整体上市和45亿再融资之后，我公司再次服务和协助江汽集团在资本市场的又一力作，尤其在当前再融资政策空前收紧、发审委审核标准趋严的态势下，项目获得无聆讯通过赢得客户高度赞誉。

安凯客车是一家集商用车、乘用车、动力总成及相关关键零部件的研发、制造、销售和服务于一体并长期坚持自主研发的民族自主品牌全产业链综合型汽车集团。安凯客车一直以来坚持稳健经营，围绕做优、做强、做大客车整车主业的发展理念，坚持自主研发和技术创新，紧抓国民经济快速发展和新能源客车市场快速成长的难得机遇，将产品线覆盖到公路客车、公交客车、新能源客车、旅游客车、团体客车、景观车等多个细分市场，在大中型客车细分市场和新能源客车领域占据优势地位。近年来，公司的宝斯通系列公商务车凭借安全、动力、舒适、稳定等优异性能，成为同类车型的领军品牌，成功打破丰田考斯特等国外品牌对中高档公商务车的长期垄断。

本次非公开发行股票募集资金总额约为5.35亿，将用于“中型高档公商务车项目”、“产品验证能力提升项目”、“数字化管理系统能力建设项目”以及“偿还银行贷款”，通过本次非公开发行，将有助于提升安凯客车的资金实力和资产规模，进而增强研发能力和自主品牌竞争力，巩固提升安凯客车的行业地位，提高盈利水平。

项目的推动过程中，得到了公司各级领导的关心和支持。投行总部秉承“专业、优质、高效、人和”的执业理念，发挥团队优势，不畏困难、攻坚作战，帮助企业在较短的时间内成功实现融资，力助企业快速抢抓中高档公商务车市场。该项目也是公司作为安徽本土券商支持当地经济发展、以金融支撑引领和促进地方产业结构优化转型升级的又一典型实践。