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国元证券今年以来累计发行企业债规模突破100亿元

时间: 2017-01-03 信息来源: 人民网

    人民网讯 7月19日,由国元证券主承销的2016年淮北市建投控股集团小微企业增信集合债券成功发行,募集资金15亿元。截止7月末,公司已完成8个企业债项目发行,累计募集资金总额突破100亿元,占安徽省今年以来企业债券发行总量200多亿元的近50%,其发行总额和市场排名均创公司历年最好水平,省内排名位居首位。
    今年以来,公司积极响应省委省政府的号召,以服务地方实体经济为抓手,充分发挥自身综合金融服务平台优势,大力拓展省内市县债券市场,抓住难得的市场发展机遇,已发行8个债券项目遍布合肥、滁州、亳州、六安、淮北等地区,在做项目遍及全省16个地市,在当前经济下行压力加大的情况下,通过债券的发行,提高了直接融资比重,支持了地方经济又好又快发展。目前,项目储备超过30个,初步形成了项目承揽、承做、承销、发行的良性循环。同时,国元证券在企业债的承销过程中显示出了一流的专业能力,6月2日发行的“16肥西城投债”,获得了高倍超额认购和较低的市场利率,票面利率为4.45%,低于市场同期发行平均利率0.7%,为发行人节省融资成本5000多万元,赢得了发行人的肯定和市场的认同,当地报纸专门刊文对公司及债券团队高度赞扬,树立了公司债券承销良好的市场品牌形象。
    已发行的100亿元企业债券为我省各地市、县棚户区改造、道路和综合管廊建设,以及扶持中小企业发展提供了强有力的资金支持。例如,“16金寨专项债”是金寨县首次获准发行专项债券,也是我省首批发行的城市综合管廊专项债券,对革命老区提升县城基础设施水平,改善城市面貌起到了极大的推动作用;“16舒城城投债”是国内首例县级平台公司以收费公路为募投项目发行的债券,也是国家发改委启动项目会商审核制度的第一个项目,项目的实施将显著改善舒城县的交通运输和经济发展环境;“16萧县建投债” 开创了皖北地区县级平台发债的先河,对省内其他市县区起到了良好的示范作用。此外金寨、舒城、全椒、萧县等4县城投公司均为首次获准发债。这批建设资金规模大、期限长、利率低,将对安徽县域经济及社会发展起到积极的促进作用。