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公司喜获中国并购公会2016年度“最佳并购交易奖”

时间: 2016-11-08 信息来源: 投资银行总部

    由中国并购公会主办的第十三届中国并购年会于2016年11月4日—5日在苏州金鸡湖畔召开,来自中国大陆、香港、台湾及亚太地区的监管要员、企业高管、并购专家等并购领域翘楚精英汇聚一堂,围绕中国并购市场行业规范、并购产业发展趋势、并购工具创新与全球并购、协助国家经济成长与安全等并购热点和并购价值话题展开积极讨论。
    在此次并购年会庆典上,由公司担任独立财务顾问的“江淮汽车吸收合并及非公开发行募集45亿资金发展新能源汽车项目”喜获“最佳并购交易奖”,是全国2016年度为数不多的获此殊荣的八个并购项目之一。我公司一次性完成江淮汽车集团公司的整体上市与集团管理层激励,为安徽乃至全国国有企业混合所有制改革提供了宝贵的实践经验和路径探索。该奖项是中国并购市场最具权威和公信力的大奖,这是该项大奖的第九届评奖。
    中国并购公会永久理事、董事长蔡咏全程出席此次盛会,公司总裁助理、投资银行总部总经理王晨、投资银行总部副总经理兼并购业务部经理胡伟出席年会。

 

    中国并购年会已经在北京、天津、上海和香港等地成功举办了十二届,每一界盛会都是政府高官、商业巨擘和学术名流风云聚会的高端平台,受到国内企业界、经济界的广泛关注,业已成为中国乃至亚太地区并购业界和金融界最权威的盛会。本届年会围绕“中国的全球并购机遇”、“并购基金与杠杆收购”、“并购机遇与挑战”及“金融科技与并购”四个主题,来自金融监管部门和苏州市政府主要领导出席会议,与境内外并购领域精英汇聚一堂,以国际化视角,融入科技理念,展开深入讨论和交流。中国并购公会颁布的“最佳并购交易奖”评选标准十分严格,旨在向专业经济人士与社会公众展示中国并购领域的中坚力量和最高水平,不仅要求参与评选的并购交易价值独到、路径新颖,而且还需交易方案经典、规模影响力较大,具有较好的并购产业整合与增值效应。

 

    公司此次参选并获奖项目“江淮汽车吸收合并及非公开发行募集45亿资金发展新能源汽车”,展现了公司强大的全方位并购交易服务能力和水平。江汽吸收合并项目是安徽国企混合所有制改革“第一单”,是汽车行业乃至全国范围内国企混改领域的先锋。与此同时,非公开募集45亿资金发展新能源汽车项目是江淮汽车整体上市并购战略的有机组成部分,协助江汽集团实现在股权架构调整完成和管理层持股平台增资入股后,逐步在传统汽车领域基础上大力拓展新能源汽车的研究、开发及推广销售。通过精巧的方案设计、恰当的时机选择和出色的业务能力,江汽集团整体上市及非公开融资项目均顺利实现无条件过会。该项目展示了公司投行团队的专业实力,得到了省政府、省国资委和江汽集团的高度认可和赞许,同时也得到了省内外各方的广泛关注。
    此次获奖,表明公司近年来并购重组项目的质量和水平已得到业界的高度认可,彰显了公司在中国并购领域影响力的大幅提升,对进一步树立国元证券在并购业务中的品牌影响力和开拓国际并购市场,具有十分重要的意义。国元证券投资银行总部将秉承“伴随客户成长,服务创造价值”的理念,继续为推动中国并购市场的繁荣发展、中国经济结构升级与全球崛起,贡献自己应有的力量!