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公司首单非公开发行新公司债“16国厚债”顺利发行

时间: 2016-04-13 信息来源: 场外市场部

    3月25日,安徽国厚金融资产管理公司非公开发行2016年公司债券在机构间私募产品报价与服务系统成功发行,发行规模5亿、期限3年,最终发行利率为5.7%,大大低于同期非国有控股公司非公开发行公司债券的平均利率水平,这也是公司在机构间报价与服务发行的首单非公开公司债券。本期债券在取得发行无异议函两周内便完成资金募集和发行,也树立了报价系统非公开公司债券发行速度的标杆。
    本次债券承销由场外市场部负责,债券发行人国厚资产为安徽省政府授权、银监会批复的安徽省唯一、全国首批五家持牌地方金融资产管理公司之一(四大资产管理公司地方版),本次发行后国厚资产成为系浙商资产后第二家成功发行公司债券的地方版金融资产管理公司。
    本次发行项目团队积极发挥公司的投资网络资源,在债券增信方面进行了创新尝试,引入了公司参股的中证信用增进股份有限公司为债券提供担保增信,中证信用为全国目前仅有的4家AAA级专业担保机构,这也是公司首次与AAA级担保公司开展融资担保合作。
    在债券发行方面,项目团队前期就与包括保险资管、基金、银行、券商资管在内的资金方进行了充分沟通,并积极与分支机构进行资源对接,最终在取得无异议函两周内便完成债券发行,体现了市场对主承销商国元证券的高度认可。
    在目前各类金融机构不良资产规模扩大、不良资产市场快速发展的时点,国厚资产作为地方持牌不良金融资产管理机构将有越来越大的可为空间,公司与国厚资产的本次成功合作为公司未来客户合作提供了新的资产类型和业务空间。