2月11日,腊月二十三,农历小年,注定是个祥和喜庆的日子。公司保荐与主承销的安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“九华股份”)顺利通过中国证监会主板发审委2015年第28次工作会议审核,历经15年IPO漫长路,冲关3次终获成功,公司投行业务2015年取得开门红。
九华股份2000年12月公司成立后,启动上市计划,踏上了漫长的IPO征程。2004年和2009年,九华股份先后两次向中国证监会申请首次公开发行股份上市,但均未获通过。第二次冲关失败后,该公司再次更换保荐机构,将沉甸甸的信任和创造历史的重任交付给国元证券。
我公司将该项目作为重点攻坚项目,公司董事长、总裁、分管副总裁等各级领导亲自协调,主抓推进,投行总部抽调精兵强将组建项目团队,在深入分析前两次被否原因的基础上,制定了切实可行的上市方案,顶住压力,排除万难,一一扫清障碍,于2012年5月向中国证监会递交了第三次IPO申报材料。
材料申报后,2012年下半年至2013年年底,国内IPO业务暂停,项目遭遇IPO“堰塞湖”。在不利形势面前,投行总部合理安排,积极推进,顺利通过财务专项核查,并完成反馈意见答复和数次补充财务数据工作。2014年上半年,中国证监会开始按照沪深交易所均衡的原则开展首发审核工作,项目团队建议九华股份明智选择了转板,从深交所中小板转为申请上交所主板上市,排队审核位次大为提前。项目团队紧密关注审核进度,及时补充了2014年1-9月份财务数据,延长了财务数据有效期,在2015年初绝大部分申报企业被中止审查的时候,获得了尽早上会审核的机会,并最终顺利过会。
九华股份项目情况复杂,历时长,难度高,而且因第三次申报备受媒体公众关注,压力巨大。该项目倾注了公司各级领导和投行总部的大量心血,体现了公司投行团队敢啃硬骨头,敢打攻坚战的工作作风,必将成为资本市场经典之作。该项目顺利过会极大的提高了国元证券市场地位和品牌影响力,极大的鼓舞了投行业务团队士气,为今后公司投行各项业务开展,打造一流投行起到了积极的作用。
九华股份首发历经十五年三次冲关,终获成功
时间: 2015-02-12 信息来源: 投行总部