周一，沪深两市在沪港通消息的刺激下，全天高开高走，权重股成为市场新的热点主题，中小盘股表现相对滞后。行业方面，钢铁、建筑装饰、金融股涨幅居前，主题方面，丝绸之路、核电、新疆区域振兴表现活跃，军工、计算机板块出现调整。截至收盘，沪指收于2473点，涨幅为2.3％，两市总成交金额超4400亿。对于后市我们认为市场依然处在中级反弹行情中，沪港通助推蓝筹股成短期热点主题，市场仍然具备较好的可操作性，策略上以做多个股为主。

  消息面上，周末高层就沪港通推出的时间再次明确表态，证监会官方微博10日早间宣布，中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会决定批准上海证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任年11月17日开始。受此消息影响，沪指早盘直接高开18个点，大盘蓝筹股全天强势上涨。港交所行政总裁李小加认为，这将带来"世界最大规模资产的一次重新平衡"，他预计22万亿美元的银行资产将大规模地向资本市场转移，其中的七八万亿美元可能会流入A股市场，使得A股市场的体量在未来五到十年获得巨大增长。

  国家统计局11月10日公布，中国10月CPI徘徊"1时代"，同比升1.6%，与上月持平；PPI同比降2.2%，连降32个月，环比下降0.4%。我们认为伴随着央行的定向放水，经济新常态下，经济下滑、貌似通缩对A股的负面影响已经在过去几年反应较充分，市场正在以其他驱动方式的慢牛节奏演绎。

  盘面上，除大盘蓝筹股强势上涨外，"一带一路"主题从国家战略层面考虑，也被市场热钱不断追捧。国家主席习近平8日在互联互通伙伴关系对话会上宣布，中国将出资400亿美元成立丝路基金。习近平提出，以交通基础设施为突破，实现亚洲互联互通的早期收获，优先部署中国同邻国的铁路、公路项目。我们认为互联互通伙伴关系对话会的定调清晰勾画了"一带一路"实施蓝图，亚洲地区欠发达经济体较多，基础设施亟须发展，因此打通公路、铁路需要重金开路。中国在此期间扮演了重要的牵头人角色，中国版的"马歇尔计划"浮出水面，A股市场中相关公司、品种为未来出海发展提供想象空间。

  其他投资主题上，我们此前反复建议关注的核电主题，继续活跃，周一中核科技、兰石重装、江苏神通等涨停，其他核电品种也出现较大涨幅，我们认为这一主题有望继高铁之后的又一政策驱动主题，未来还有较大空间，只是短期投资者应注意操作节奏。中国的核电发电总量占比只有1.88%，法国是80%，世界平均核电发电量占比是18%，中国现状是世界水平的10%，核电方向的发展，必然是国家资本主导。