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“三箭齐发”--投行总部一周完成三单项目发行

时间: 2014-10-28 信息来源: 投资银行总部

    金秋十月,是收获的季节。2014年10月20日-24日,投行总部三箭齐发,同时完成了司尔特公司债券、合肥三洋非公开发行、合锻股份IPO三单项目发行工作。
    2014年10月21日,公司保荐承销的2014司尔特公司债券(第一期)完成定价工作。这是投行总部近年来完成的第一单公司债券主承销项目。投行总部在公司领导高度重视下,在兄弟部门鼎力支持下,积极联系各类投资者,合理选择发行窗口,顺利完成发行工作。本期债券发行金额为3亿元,发行利率为6.5%,为近期同类民营企业债券发行的最低利率,为双方长期业务合作打下坚实基础。
    2014年10月21日,由公司保荐承销的合肥三洋非公开发行项目完成发行工作,发行股数23,363.90万股,发行价为8.42元/股,募集资金19.67亿元。该项目的成功发行凝聚了公司各级领导的关心和支持,展示了公司的整体实力和投行团队的专业能力,赢得了中外客户的认同和好评,提升了公司的品牌形象和市场影响。
    2014年10月20日-21日,由公司保荐承销的合锻股份IPO项目完成初步询价工作,2014年10月24日刊登发行公告。合锻股份本次发行4,500万股,发行价为4.26元/股,募集资金1.917亿元。该项目是今年以来投行总部完成的第四单IPO项目。
    随着发行体制改革的不断深入,定价和销售能力将成为决定投行竞争力的重要因素。一周内完成IPO、再融资、公司债券等不同类型项目的发行工作,充分展现了公司投行的销售能力,也表明投行总部坚持传统业务、创新业务“两手抓”的工作思路取得了良好成效。