2013年11月12日，我国中部地区最大的城市商业银行——徽商银行(股份代号为3698)在香港联交所主板正式挂牌交易，成为国内首批、中部地区首家登陆H股的城市商业银行，也是近3年来香港资本市场最大的一笔银行业IPO。国元证券(香港)公司首次以“联席账簿管理人”(承销商）身份跻身承销团队行列，成为国元证券(香港)进一步拓展国际资本市场的一项重要举措。
      徽商银行的上市对其股东国元证券及国元集团的资产保值增值、长期战略合作具有重大影响，对安徽省金融业的发展具有重要意义。为此，公司及股东单位领导均高度关注徽商银行的Ｈ股发行工作，多次指示国元证券（香港）公司积极参与徽商银行的发行工作。
      国元证券(香港)公司高度重视此项工作，与徽商银行高层多次沟通发行准备工作，并成立徽商银行发行工作专项小组，组织相关部门多次召开专题会议，精心部署，参与发行工作。国元证券(香港)公司投资部、经纪营销部、研究部联合制订了《国元证券（香港）公司参与徽商银行ＩＰＯ承销工作方案》，研究部撰写《徽商银行首发报告》。经过努力，国元证券（香港）公司成为徽商银行的“联席账簿管理人”，成功参与徽商银行的发行工作。
      本次徽商银行赴港上市共发行28.75亿股（含超额配售权），引入6名战略投资者，包括万科置业、周大福及江苏汇金等，公开发售最终获得约10.97倍超额认购，成功募集资金约港币102亿元。国元证券（香港）公司积极组织客户参与认购，完成2000万美元配售任务。
      此次成功参与徽商银行上市项目，为国元证券（香港）公司融资业务发展积累了丰富的經验，也为进入承销配售、兼并收购等业务领域打下了基础。国元证券（香港）公司将以此为契机，依托內地，立足香港，迈向国际，凭借股东金融混业经营的优势，构建全方位的金融服务平台，积极推进多元化、国际化发展战略，全面提升国元证券（香港）公司的市场影响力和品牌知名度。