本报讯 日前,国元证券(000728)2013年50亿元公司债券成功发行。继招商证券、华泰证券、中信证券和广发证券之后,国元证券成为第五家成功发行公司债券的证券公司,这也是A类A级证券公司中第一家成功发行公司债的证券公司。
本期债券发行规模为人民币 50 亿元,发行价格为每张人民币 100 元,其中3+2 年期品种发行规模为人民币 32.7 亿元,票面利率为4.7%;5 年期品种发行规模为人民币 17.3 亿元,利率为4.9%。国元证券相关负责人表示,本次公司债的成功发行,主要是因为公司是安徽省内唯一上市综合类券商,资产质量优良,经营稳健,具有较强的资本实力和风险控制能力,得到了市场较大金融机构的青睐。
有分析人士指出,目前市场流动性收缩,资金面较为紧张,在这样的环境下国元证券公司债能够以较低的利率成功发行更显难能可贵。本期债券的发行将有效降低公司的融资成本,进一步优化公司债务融资结构,为公司业务的发展尤其是创新业务的持续发展提供有力的资金支持和保障。
国元证券50亿元公司债成功发行
时间: 2013-08-01 信息来源: 证券时报