7月26日,由华泰联合证券、银河证券和华林证券联合保荐的国元证券股份有限公司2013年50亿元公司债券成功发行。随着本期债券的成功发行,公司也成为继中信证券、华泰证券、广发证券和招商证券之后第五家成功发行公司债券的证券公司。
本期债券得到了广大投资者的认可,投资者群体较为广泛,包括银行、基金公司、保险机构以及普通投资者等。本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行,既符合债券发行的惯例又兼顾了普通投资者的投资需求。本期债券发行规模为人民币 50 亿元,发行价格为每张人民币 100 元,其中3+2 年期品种发行规模为人民币 32.7 亿元,票面利率为4.7%;5 年期品种发行规模为人民币 17.3 亿元,利率为4.9%。公司作为安徽省内唯一上市综合类券商,资产质量优良,经营稳健,具有较强的资本实力和风险控制能力,经联合信用评级有限公司综合评定,公司主体长期信用等级及本期债券信用等级均为AAA级。
目前市场流动性收缩,资金面较为紧张,在这样的环境下本期债券能够以较低的利率成功发行更显难能可贵。本期债券的发行有效降低了公司融资成本,进一步优化了公司债务融资结构和期限结构,拓宽了公司新的中长期融资渠道,为公司业务的发展尤其是创新业务的持续发展提供了有力的资金支持和保障。
公司50亿元公司债券成功发行
时间: 2013-07-30 信息来源: 董事会办公室